SPCC社、総額800百万ドルの債券発行

　グルーポ・メヒコ(GM)社HPによると、子会社SPCC社は、7月20日ミネラ・メヒコ(MM)社及び自社の負債償却を目的として、総額800USドルの債券をCiti/Banamex銀行を幹事行として発行すると発表した。
　債券発行は7月27日に予定しており、内訳は、200百万ドルを年利6.375%の10年償還(2015年7月27日償還)、600百万ドルを年利7.50%の30年償還(2035年7月27日償還)である。この取引には、米国、中南米、欧州及びアジアの230以上の投資家から、予定発行額の約5倍、42億ドルの参加要望があったという。GM社は、総額800百万ドルの内、200百万ドルをSPCC社、480百万ドルをMM社の繰上償還資金に充当する計画である。
　大手格付会社S&P(スタンダード・アンド・プアーズ)は、今回の結果、GM社、AMC社、SPCC社、及びMM社の各社ランクをBB－からBBB－へと格上げし、一方、ストライキ継続中のアサルコ社をCCCへと格下げした。また、他の格付会社は、GM社ランクをヒッチ社がBa1、ムーディス社がBB+と厳しく評価している。