2007年25号

2006年ペルーの鉱産物生産動向

2007年2月下旬、ペルー、エネルギー鉱山省より、2006年の鉱産物生産量の速報値が発表された。これによると、最近の政治・経済情勢の安定化、非鉄市況の高騰・高止まりを背景に、鉱業投資が活発化している中、銅、銀は堅調に生産を伸ばす一方、金、亜鉛など多くの鉱種で生産が伸び悩み、鉱種によって明暗を分けた結果となった。本稿では、2006年の鉱産物生産動向、鉱産物輸出動向及び今後の生産見通しについて報告する。

1. 2006年の鉱産物生産量

(1) 鉱山生産量
　エネルギー鉱山省によると、ペルーの2006年の鉱山生産量は、銅が前年比3.9%増の104.9万tと堅調に増加したのに対し、金は、同2.3%減の203tと増加傾向に歯止めがかり、また、亜鉛は、前年並みの120.2万tに留まった。その他の金属では、銀が前年比8.3%増の3,470.7tと大きく拡大したが、鉛は同1.9%減、錫は同8.7%減、モリブデンは同0.7%減と、いずれも前年を下回った(表1)。

表1 ペルーの鉱山生産

鉱種 2006年 鉱山生産量 2005年 鉱山生産量 増減(%) 銅(t) 1,048,897 1,009,899 3.86 金(kg) 203,269 208,002 -2.28 亜鉛(t) 1,201,794 1,201,671 0.01 銀(kg) 3,470,725 3,205,673 8.27 鉛(t) 313,325 319,368 -1.89 錫(t) 38,470 42,145 -8.72 モリブデン(t) 17,209 17,325 -0.67

出典：エネルギー鉱山省

　主要3鉱種(銅、亜鉛、金)を鉱山別で見ると、銅については(表2)、ペルー最大のAntamina鉱山で前年比2%増の39.1万tと過去最高を記録した他、ペルー3位のCuajone鉱山で同9.8%増の18.0万t、4位のTintaya鉱山で同5.7%増の11.6万t、5位のCerro Verde鉱山で同3.2%増の9.7万tなど、2位のToquepala鉱山(鉱石品位の低下により同6.0%減の18.2万t)を除き、主力鉱山はいずれも堅調に生産を伸ばした。
　亜鉛については(表3)、ペルー最大のAntamina鉱山で、採掘対象が亜鉛品位の低い鉱石だった影響で前年比18.4%減の17.8万tと大きく落ち込んだのをはじめ、第3位のCerro de Pasco鉱山や第4位のEl Porvenir鉱山も、それぞれ、同5.4%減、同10.9%減と相次いで減産となったものの、第2位のIscaycruz鉱山(同6.2%増)、第5位のColquijirca鉱山(同15.9%増)、その他中小鉱山の増産により、これら主力鉱山の減産分を相殺した格好となった。
　金については(表4)、主力のYanacocha鉱山及び第3位のPierina鉱山で、鉱石品位の低下により、それぞれ、前年比21.2%減の81.2t、同18.8%減の15.8tと大きく減少したが、2005年6月に操業を開始したAlto Chicama鉱山のフル生産(前年比111%増)で、全体では同2.3%減の203.3tに留まった。
　

表2 ペルー・上位10銅鉱山生産量(2006年)

順位 鉱山名 操業企業 2006年 生産量(t) 2005年 生産量(t) 増減 1 ANTAMINA BHP Billiton　33.75% Xstrata　33.75% Teck Cominco　22.5% 三菱商事　10% 390,774 383,039 2.00% 2 TOQUEPALA Southern Copper 182,346 193,953 -6.00% 3 CUAJONE Southern Copper 179,631 163,659 9.80% 4 TINTAYA Xstrata 115,626 109,420 5.70% 5 CERRO VERDE Phelps Dodge　53.6% Buenaventura　18.2% 住友金属鉱山　16.6% 住友商事　4.2% 他 96,506 93,542 3.20% 6 COBRIZA DOE RUN PERUS 17,224 15,161 13.60% 7 CONDESTABLE CIA.MRA.CONDESTABLE 12,594 11,985 5.10% 8 RAUL CIA.MRA.CONDESTABLE 6,888 4,101 68.00% 9 CHAPI MRA.PAMPA DE COBRE S.A 4,936 0 10 RAURA CIA.MRA.RAURA 3,904 2,737 42.60% 計 1,010,429 980,800 3.00% その他 38,468 29,098 32.20% 総　計 1,048,897 1,009,898 3.90%

出典：エネルギー鉱山省

表3 ペルー・上位10亜鉛鉱山生産量(2006年)

順 位 鉱山名 操業企業 2006年 生産量(t) 2005年 生産量(t) 増減 1 ANTAMINA BHP Billiton　33.75% Xstrata　33.75% Teck Cominco　22.5% 三菱商事　10% 178,180 218,265 -18.40% 2 ISCAYCRUZ EMP.MRA.LOS QUENUALES(Glencore) 168,384 158,567 6.20% 3 CERRO DE PASCO VOLCAN CIA.MINERA 119,816 126,607 -5.40% 4 EL PORVENIR CIA.MRA.MILPO 79,595 89,346 -10.90% 5 COLQUIJIRCA SOC.MRA.EL BROCAL 69,828 60,230 15.90% 6 ANIMON EMP.ADMINISTRADORA CHUNGAR 62,227 55,576 12.00% 7 SAN CRISTOBAL VOLCAN CIA.MINERA 61,105 57,114 7.00% 8 ATACOCHA CIA.MRA.ATACOCHA 59,795 59,174 1.00% 9 MARIA TERESA CIA.MRA.COLQUISIRI 36,893 39,338 -6.20% 10 HUANZALA CIA.MRA.SANTA LUISA (三井金属鉱業　70%、三井物産　30%) 32,142 38,100 -15.60% 計 867,965 902,317 -3.80% その他 333,829 299,354 11.50% 総　計 1,201,794 1,201,671 0.00%

出典：エネルギー鉱山省

表4 ペルー・上位10金鉱山生産量(2006年)

順位 鉱山名 操業企業 2006年 生産量(kg) 2005年 生産量(kg) 増減 1 YANACOCHA Newmont 51.35% Buenaventura 43.65% IFC 5% 81,247 103,168 -21.20% 2 ALTO CHICAMA MRA.BARRICK MISQUICHILCA 36,056 17,103 110.80% 3 PIERINA MRA.BARRICK MISQUICHILCA 15,836 19,513 -18.80% 4 M.D.D MADRE DE DIOS 15,800 16,092 -1.80% 5 ORCOPAMPA CIA.DE MINAS BUENAVENTURA 7,878 7,106 10.90% 6 FLORENCIA ARUNTANI S.A.C 5,752 4,417 30.20% 7 RETAMAS MRA.AURIF.RETAMAS 4,950 5,275 -6.20% 8 SANTA ROSA-COMARSA CIA.MRA.AURIF.SANTA ROSA 4,909 4,728 3.80% 9 ARES CIA.MRA.ARES 4,837 6,176 -21.70% 10 ANTAPITE CIA.DE MINAS BUENAVENTURA 3,215 2,866 12.20% 計 180,480 186,444 -3.20% その他 22,789 21,558 5.70% 総　計 203,269 208,002 -2.30%

出典：エネルギー鉱山省

　一方、2006年のペルーの地金生産量(表5)については、銅が、ペルー最大のIlo製錬所の減産が響き全体では前年比3.6%減の33.4万tであった。一方、亜鉛は、Cajamarquilla製錬所で約1割生産が拡大したことから、全体で前年比7.1%増の17.5万tを記録した。また、鉛はほぼ前年並みの12万tに留まり、錫は、Funsur製錬所の増産で10%強拡大し、4万tを超えた。

表5 ペルー地金生産量

製錬所 操業企業 2006年 生産量(t) 2005年 生産量(t) 増減 銅 　Ilo Southern Copper 273,054 285,199 -4.30% 　Oroya Doe Run Peru 59,075 59,663 -1.00% 　Cajamarquilla Votorantim 1,710 1,343 27.30% 合　計 333,839 346,205 -3.60% 亜 鉛 　Cajamarquilla Votorantim 134,240 122,424 9.70% 　Oroya Doe Run Peru 41,010 41,179 -0.40% 合　計 175,250 163,603 7.10% 鉛 　Oroya Doe Run Peru 120,311 122,079 -1.40% 合　計 120,311 122,079 -1.40% 錫 　Funsur Minsur 40,495 36,733 10.20% 合　計 40,495 36,733 10.20%

注)銅については、SX-EW生産分を除く。 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　出典：エネルギー鉱山省

2. 鉱産物輸出

　ペルー輸出促進庁(Prompex)によれば、ペルーの2006年の鉱産物輸出額は前年比48.2%増の144.7億$であった。内訳は、最大の鉱産物輸出品目である銅が、前年比76.5%増の60.3億$、次いで、金が同27.7%増の39.5億$、亜鉛が同147.3%増の19.9億$など、金属価格高騰の要因で軒並み大幅に増加したのに対し、モリブデンは、同26%減の8.4億$、錫は41%減の1.7億$であった。この結果、2006 年のペルーの総輸出額は鉱産物輸出が牽引役となって、前年比35.6%増の234.3億$に達し、鉱産物が占める割合は全体の61.7%とはじめて6割を超えた。(図1)。
　

表6 鉱産物輸出額

鉱種 2006年輸出額 (百万US$FOB) 2005年輸出額 (百万US$FOB) 増減 銅 6,034.40 3,419.70 76.50% 金 3,952.10 3,095.40 27.70% 亜鉛 1,991.30 805.1 147.30% モリブデン 838.3 1,132.40 -26.00% 鉛 712.6 491.5 45.00% 銀 478.7 280.6 70.60% 鉄 256 216.1 18.50% 錫 177.4 301.4 -41.10% その他 24.1 21.2 13.70% 合計 14,464.80 9,763.40 48.20%

　
　図1 ペルーの輸出額推移
　

出典：輸出促進庁

3. 今後の生産見通し

　銅鉱山生産については、2007年上半期中のCerro Verde鉱山の硫化鉱のフル生産(銅年産18万t)開始に加え、Cerro Corona(Gold Field 、銅年産5万t)、Marcona(Chariot他、銅年産10万t)、Los Chancas(Southern Copper、銅年産10万t)、Toromocho(Peru Copper、銅年産27.3万t)、Rio Blanco(Monterico Metals、銅年産32万t)などの開発プロジェクトの進展により、2010年には、ペルーの産銅能力が現在の年産100万t規模から200万t近くまで倍増する可能性が期待されている。
　亜鉛鉱山生産については、亜鉛価格低迷の長期化で、探鉱投資が不十分だったことを受けて、銅に比べて、探鉱開発案件は低調ではあるものの、ペルー亜鉛最大手のVolcan社が、現在の30万t体制から2008年には40万t体制に増強することを発表している。また、ペルー亜鉛大手のMilpo社によるCerro Lindo開発プロジェクトの操業開始(亜鉛年産11万t)が2007年5月に予定されている。さらに、Antamina鉱山では、中長期に亜鉛品位の高い鉱石採掘に移行するため、徐々に増産の方向であると伝えられている。以上により、ペルーの亜鉛鉱山生産量は、中期的には、現在の水準を大きく上回ることはないものの、現在の120万tから130万t～140万t程度で堅調に推移していくものと見られる。
　金生産については、世界最大のYanacocha鉱山が、品位低下により2005年をピークに減産傾向にあり、2007年はピーク時の6割程度まで落ち込むと伝えられている他、Pierina鉱山でも鉱量枯渇により2009年に閉山が予定されている。そのため、当面、ペルーの金生産量は減少傾向になっていくものと見られる。
　なお、ペルー鉱業協会は、2007年の鉱山生産量について、銅は13%増、亜鉛は4%増、金は13%減と予測している。
　一方、地金生産については、Southern Copper社が所有するペルー最大のIlo銅製錬所の生産能力を現在の28万t規模から36万t体制に増強する計画がある他、ブラジルVotorantim社が所有するCajamarquilla亜鉛製錬所でも、2007年に16万t、さらに、最終的には32万t体制まで増強する計画があるなど、ペルーの地金生産は拡大傾向にある。それに伴い、両社とも、新たな精鉱確保に向けて、ペルーでの鉱山投資を積極化しており、今後、ペルーにおける原料鉱石を巡る獲得競争は、一層激化していくことが予想される。