24-07

チリの国家リチウム戦略に関する進捗状況

1．Boric政権のリチウム政策

冒頭にあるとおり、2024年3月27日にリチウム及び塩湖委員会より国家リチウム戦略に関する進捗状況の発表が行われ、政府は塩湖を大きく4つの分類に区分した。

戦略的と定義されるAtacama塩湖及びMaricunga塩湖の方針（大規模）

Atacama塩湖及びMaricunga塩湖は、国家リチウム戦略の目的達成のために極めて重要な塩湖とされる。政府は両塩湖でのリチウム開発においてはCODELCOが過半数以上の権益を取ることになる。Maricunga塩湖に関しては、CEOLを修正するための先住民協議プロセスが間もなく開始される予定である。Grau経済・振興・観光大臣の説明によれば、CODELCOはリチウム採掘のために2024年5月に共同開発パートナーを募集する予定である。またCODELCOは共同開発パートナーを戦略に応じて決定することができる。

Pedernales塩湖及びAltoandinos塩湖の方針（中規模）

柔軟性を持った官民提携を実施することを念頭に、Pedernales塩湖のプロジェクト開発はCODELCO、Altoandinos塩湖のプロジェクト開発はENAMIに任される。CODELCO、ENAMIいずれもプロジェクトの実行可能性と国家リチウム戦略で検討されている目標を遵守するため、可能な限り最善を尽くした合意を目指し、共同開発パートナーと交渉することができる。ビジネスモデルによって必ずしも両公社が過半数以上を取るわけではなく、どの程度両公社がそれぞれのプロジェクトの権益を取得するのかは決まっていない。CODELCO及びENAMIは事業採算性を取れるようなビジネスモデルを作った上で、共同開発パートナーを探すことになる。

保護対象に属さないその他塩湖の方針（小規模）

塩湖保護対象に属しておらず、国家リチウム戦略の目的達成のために極めて重要な塩湖とも定義されていないArica Parinacota州、Tarapacá州、Antofagasta州、Atacama州にある塩湖について、公的かつ透明性のある手続きが実施され、国内外の投資家に対して、各塩湖におけるリチウム探査、その先の開発へ関心を表明するようRequest for information（RFI）による呼びかけを行う。このRFIは、完全に民間企業が主導する可能性のある各塩湖のリチウム開発に必要なCEOLの付与を行うためのものである。後述するとおり、RFIは2024年4月に開始され、同年7月に結果が発表される。

国立公園、国有史跡、国立保護区に分類されるエリア

国立公園、国有史跡、国立保護区に指定されるエリアにおけるリチウム開発は不可となる（一部を除く）。また政府が保護対象に選定した塩湖においてもリチウム開発は不可となる（一部を除く）。

その後2024年4月2日、鉱業省はチリの塩湖に関する情報を発表した⁵。それによると、チリにある総塩湖数は69（表1）、既に保護指定されている塩湖は12（塩湖の全てまたは一部が対象、表2）、今回政府が保護対象に選定した塩湖は27（塩湖の全てまたは一部が対象、表3）である。

表1．チリにある塩湖情報

No	塩湖名	州	面積（ha）
1	Salar de Laguna Blanca	Arica y Parinacota	439
2	Salar de Surire	Arica y Parinacota	13,018
3	Salar de Cototos – Norte	Arica y Parinacota	2,230
4	Salar de Cototos – Sur	Arica y Parinacota	392
5	Laguna Lagunilla	Tarapacá	565
6	Salar de Coipasa	Tarapacá	9,858
7	Salar de Coposa	Tarapacá	8,685
8	Salar de Huasco	Tarapacá	5,228
9	Salar de Michincha	Tarapacá	291
10	Salar Grande	Tarapacá	26,390
11	Salar de Bellavista – Pintados	Tarapacá	88,405
12	Salar de Llamara	Tarapacá	13,424
13	Laguna Chivato Muerto	Antofagasta	6
14	Laguna de La Azufrera	Antofagasta	863
15	Laguna Hedionda	Antofagasta	85
16	Laguna Helada	Antofagasta	790
17	Laguna Lejía	Antofagasta	246
18	Laguna Miñiques	Antofagasta	156
19	Laguna Miscanti	Antofagasta	1,378
20	Laguna Trinchera	Antofagasta	43
21	Laguna Tuyajto	Antofagasta	585
22	Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili	Antofagasta	12,967
23	Salar de Aguas Calientes Norte o 1	Antofagasta	1,570
24	Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar	Antofagasta	4,504
25	Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4	Antofagasta	1,922
26	Salar de Alconcha	Antofagasta	380
27	Salar de Ascotan	Antofagasta	24,247
28	Salar de Capur o Talar	Antofagasta	2,626
29	Salar de Carcote ó San Martín	Antofagasta	11,054
30	Salar de Incahuasi	Antofagasta	1,969
31	Salar de Loyoques ó Quisquiro	Antofagasta	8,064
32	Salar de Ollagüe	Antofagasta	2,178
33	Salar de Pajonales	Antofagasta	10,310
34	Salar de Pujsa	Antofagasta	1,669
35	Salar de Púlar	Antofagasta	1,712
36	Salar de Tara	Antofagasta	6,154
37	Salar El Laco	Antofagasta	1,611
38	Salar 1 – Salar Verónica	Antofagasta	3,000
39	Salar 2 – Salar Mariposa	Antofagasta	455
40	Salar 3 – Salar Salobre	Antofagasta	346
41	Salar de Atacama	Antofagasta	341,760
42	Salar de Imilac – Este	Antofagasta	3,664
43	Salar de Imilac – Oeste	Antofagasta	721
44	Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,250
45	Salar Elvira	Antofagasta	2,020
46	Salar Los Morros-Jaspeado	Antofagasta	5,952
47	Salar Rudolph	Antofagasta	303
48	Salares Navidad y Mar Muerto	Antofagasta	179
49	Laguna del Bayo o Wheelright	Atacama	122
50	Laguna del Negro Francisco	Atacama	2,541
51	Laguna Escondida	Atacama	401
52	Laguna Verde	Atacama	2,040
53	Lagunas Bravas	Atacama	1,054
54	Lagunas de Jilguero	Atacama	355
55	Lagunas de Las Parinas y Redonda	Atacama	28
56	Salar de Agua Amarga	Atacama	2,321
57	Salar de Aguilar	Atacama	7,981
58	Salar de Eulogio o Wheelwright	Atacama	717
59	Salar de Gorbea	Atacama	2,908
60	Salar de La Azufrera	Atacama	280
61	Salar de La Isla	Atacama	15,833
62	Salar de La Laguna	Atacama	217
63	Salar de las Parinas	Atacama	4,129
64	Salar de Los Infieles	Atacama	680
65	Salar de Piedra Parada	Atacama	2,852
66	Salar Grande	Atacama	3,198
67	Salar Ignorado	Atacama	76
68	Salar de Maricunga	Atacama	14,403
69	Salar de Pedernales	Atacama	32,771

（出典：鉱業省のデータを基にJOGMEC作成）

表2．保護指定塩湖

No	塩湖名	州	保護区分	面積 （ha）	塩湖における保護区の割合（％）
1	Salar de Surire※	Arica y Parinacota	国有史跡	8,225	63
2	Salar del Huasco	Tarapacá	自然保護区	5,228	100
3	Laguna Miñiques	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	156	100
4	Laguna Miscanti	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	1,378	100
5	Salar de Aguas Calientes Norte o 1	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	1,669	100
6	Salar de Pujsa	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	8,225	100
7	Salar de Tara	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	6,154	100
8	Salar de Atacama (Sector Sancor y Agua de Quelana)※	Antofagasta	Los Flamencos 国立保護区	15,982	5
9	Laguna del Negro Francisco	Atacama	Los Flamencos 国立保護区	2,541	100
10	Salar de Maricunga※	Atacama	Los Tres Nevados 国立公園	4,022	28
11	Salar de Llamara※	Tarapacá	Pampa del Tamarugal国立公園	9,004	67
12	Salar Bellavista -Pintados※	Tarapacá	Pampa del Tamarugal国立公園	67,884	77

※一部の地域

（出典：鉱業省のデータを基にJOGMEC作成）

表3．保護対象に選定された塩湖

No	塩湖名	州	面積（ha）	塩湖における保護区の割合（％）
1	Laguna Lagunilla	Tarapacá	565	565
2	Laguna Chivato Muerto	Antofagasta	6	6
3	Laguna de La Azufrera	Antofagasta	863	863
4	Laguna Hedionda	Antofagasta	85	85
5	Laguna Helada	Antofagasta	790	790
6	Laguna Lejía	Antofagasta	246	246
7	Laguna Trinchera	Antofagasta	43	43
8	Laguna Tuyajto	Antofagasta	585	585
9	Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili	Antofagasta	12,967	12,967
10	Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar	Antofagasta	4,504	4,504
11	Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4	Antofagasta	1,922	1,922
12	Salar de Capur o Talar	Antofagasta	2,626	2,626
13	Salar de Carcote ó San Martín	Antofagasta	11,054	11,054
14	Salar de Loyoques ó Quisquiro	Antofagasta	8,064	8,064
15	Salar El Laco	Antofagasta	1,611	1,611
16	Laguna del Bayo o Wheelright	Atacama	122	122
17	Laguna Escondida	Atacama	401	401
18	Lagunas Bravas	Atacama	1,054	1,054
19	Lagunas de Jilguero	Atacama	355	355
20	Lagunas de Las Parinas y Redonda	Atacama	28	28
21	Salar de Eulogio o Wheelwright	Atacama	717	717
22	Salar de Gorbea	Atacama	2,908	2,908
23	Salar de La Laguna	Atacama	217	217
24	Salar de las Parinas	Atacama	4,129	4,129
25	Salar Atacama※	Antofagasta	341,760	84,729
26	Salar de Maricunga※	Atacama	14,403	1,932
27	Salar de Pedernales※	Atacama	32,771	9,952

※一部の地域

（出典：鉱業省のデータを基にJOGMEC作成）

2．民間企業のリチウムプロジェクトへの参加について

2024年4月15日、鉱業省はRFIの発表を行った。このRFIの目的は、民間企業またはコンソーシアムが表4に記載される塩湖を除くその他塩湖及び鉱床のうち、どの領域に関心を持っているのか確認するものである。言い換えれば、RFIは民間企業またはコンソーシアムが関心を示す領域に対しCEOL入札を行うための市場調査として位置づけられる。

民間企業のリチウムプロジェクトへの参画の見通し

1. （1）4月15日からRFIの公募を開始。民間企業は、RFIから除外された塩湖以外で複数の領域に対して関心を表明することが可能である。RFIの期限は6月17日までとなる。
2. （2）7月9日に政府は民間企業が関心を示す領域の結果を公表する。また当該領域に関して政府が先住民コミュニティに影響があるかを調査する。
3. （3）選定された領域のうち、先住民コミュニティに影響があると判断された場合、諮問プロセス（法的プロセス）が必要となる。諮問プロセスは法律によって最大6か月の時間をかける必要があり、その間政府が先住民と協議等を行う。先住民コミュニティへの影響がない場合、CEOL入札プロセスへ進む。
4. （4）諮問プロセスが終わった後、該当領域に関するCEOL入札プロセスに移行する。

表4．RFIから除外される塩湖

No	塩湖名	州	面積（ha）
1	Laguna Lagunilla	Tarapacá	565
2	Salar de Huasco	Tarapacá	5,228
3	Laguna Chivato Muerto	Antofagasta	6
4	Laguna de La Azufrera	Antofagasta	863
5	Laguna Hedionda	Antofagasta	85
6	Laguna Helada	Antofagasta	790
7	Laguna Lejía	Antofagasta	246
8	Laguna Miñiques	Antofagasta	156
9	Laguna Miscanti	Antofagasta	1,378
10	Laguna Trinchera	Antofagasta	43
11	Laguna Tuyajto	Antofagasta	585
12	Salar de Aguas Calientes Centro 2 o Pili	Antofagasta	12,967
13	Salar de Aguas Calientes Norte o 1	Antofagasta	1,570
14	Salar de Aguas Calientes Sur 3 o Purisunchi Talar	Antofagasta	4,504
15	Salar de Aguas Calientes Sur Sur o 4	Antofagasta	1,922
16	Salar de Capur o Talar	Antofagasta	2,626
17	Salar de Carcote ó San Martín	Antofagasta	11,054
18	Salar de Loyoques ó Quisquiro	Antofagasta	8,064
19	Salar de Pujsa	Antofagasta	1,669
20	Salar de Tara	Antofagasta	6,154
21	Salar El Laco	Antofagasta	1,611
22	Salar de Atacama	Antofagasta	341,760
23	Laguna del Bayo o Wheelright	Atacama	122
24	Laguna del Negro Francisco	Atacama	2,541
25	Laguna Escondida	Atacama	401
26	Lagunas Bravas	Atacama	1,054
27	Lagunas de Jilguero	Atacama	355
28	Lagunas de Las Parinas y Redonda	Atacama	28
29	Salar de Aguilar	Atacama	7,981
30	Salar de Eulogio o Wheelwright	Atacama	717
31	Salar de Gorbea	Atacama	2,908
32	Salar de La Isla	Atacama	15,833
33	Salar de La Laguna	Atacama	217
34	Salar de las Parinas	Atacama	4,129
35	Salar de Los Infieles	Atacama	680
36	Salar Grande	Atacama	3,198
37	Salar de Maricunga	Atacama	14,403
38	Salar de Pedernales	Atacama	32,771
39	Salar de Surire※	Arica y Parinacota	8,225
40	Salar de Bellavista – Pintados※	Tarapacá	9,004
41	Salar de Llamara※	Tarapacá	67,884

※一部の地域

（出典：鉱業省のデータを基にJOGMEC作成）

表5．民間企業へ開放される塩湖

No	塩湖名	州	面積（ha）
1	Salar de Laguna Blanca	Arica y Parinacota	439
2	Salar de Surire※	Arica y Parinacota	13,018
3	Salar de Cototos – Norte	Arica y Parinacota	2,230
4	Salar de Cototos – Sur	Arica y Parinacota	392
5	Salar de Coipasa	Tarapacá	9,858
6	Salar de Coposa	Tarapacá	8,685
7	Salar de Michincha	Tarapacá	291
8	Salar Grande	Tarapacá	26,390
9	Salar de Bellavista – Pintados※	Tarapacá	88,405
10	Salar de Llamara※	Tarapacá	13,424
11	Salar de Alconcha	Antofagasta	380
12	Salar de Ascotan	Antofagasta	24,247
13	Salar de Incahuasi	Antofagasta	1,969
14	Salar de Ollagüe	Antofagasta	2,178
15	Salar de Pajonales	Antofagasta	10,310
16	Salar de Púlar	Antofagasta	1,712
17	Salar 1 – Salar Verónica	Antofagasta	3,000
18	Salar 2 – Salar Mariposa	Antofagasta	455
19	Salar 3 – Salar Salobre	Antofagasta	346
20	Salar de Imilac – Este	Antofagasta	3,664
21	Salar de Imilac – Oeste	Antofagasta	721
22	Salar de Punta Negra	Antofagasta	24,250
23	Salar Elvira	Antofagasta	2,020
24	Salar Los Morros-Jaspeado	Antofagasta	5,952
25	Salar Rudolph	Antofagasta	303
26	Salares Navidad y Mar Muerto	Antofagasta	179
27	Laguna Verde	Atacama	2,040
28	Salar de Agua Amarga	Atacama	2,321
29	Salar de La Azufrera	Atacama	280
30	Salar de Piedra Parada	Atacama	2,852
31	Salar Ignorado	Atacama	76

※一部の地域

（出典：鉱業省のデータを基にJOGMEC作成）

おわりに

国家リチウム戦略発表から1年が経過し、ようやく政府の方針が明確化されてきた。特に、民間企業またはコンソーシアムがチリのリチウム資源にアプローチできる状況になりつつある。他方、現政権は前政権が2021～2022年にかけて実施したCEOL入札でAtacama地域の先住民コミュニティが提起した権利保護の訴えを最高裁判所が認める判決を下したことから（2022年6月6日付 ニュース・フラッシュ：最高裁判所、リチウム探査及び生産の特別操業契約の入札プロセスに関し、先住民コミュニティの権利保護の訴えを認める参照）、合法なプロセスのもと同じ失敗を繰り返さないよう慎重に進めている。それゆえに、プロセスに時間がかかり民間企業のリチウム探査・開発が遅くなっているのも事実である。

民間企業がチリのリチウム開発へ参入するには、CODELCO及びENAMIと共同開発パートナーとなること、または小規模塩湖において国とCEOLを締結することが必要となる。国家リチウム戦略により、今後のリチウム開発には直接リチウム抽出（Direct Lithium Extraction：DLE）技術等の環境に低負荷な新技術の適用が義務付けられている。現在、世界のリチウム操業現場においてDLE技術の導入実績はなく開発段階にあり、またDLE技術は従来の天日干し手法に比べコストが高くなるため経済性がカギになる。近年、リチウム価格は著しく変動しており、ボラティリティの高さも懸念材料として民間企業の参入ハードルを高くするだろう。

本稿では現在まで政府が発表した国家リチウム戦略に関する情報を取りまとめたところ、今後はRFI後のCEOL入札が実施されることが想定されるため、引き続き政府からの情報を待ちたい。